Oryginalne wydanie: LP Wifon (1981)
Aktualne wydanie: CD Metal Mind (2009) *
1. Transient Touch
2. Hung Under
3. Inspired By Yesterday
4. The Bird
5. King, Queen, Knave
6. Fire-Fly
7. Josephine
8. Cloud Power
9. The Theme
10. Singer, Oh Singer
11. Bad Connection *
12. Love On Fire *
13. King, Queen, Knave *
14. Z miłości jestem *
15. Science-Fiction Idea *
16. Singer *
Józef Skrzek – voc, keyb, synth, pno, bg, g
Halina Frąckowiak – voc
Apostolis Anthimos – g
Sławomir Piwowar – g
Johannes Biebl – g
Jerzy Piotrowski – dr
Andrzej Olejniczak – sax
Tomasz Szukalski – sax, bcl
Jan „Kyks” Skrzek – hca